ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΘ

Προτιμητέος επενδυτής ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία που πλειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΘ. 
Πρόκειται για κοινοπραξία Γερμανών - Γάλλων και του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Πλειοδότης όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ανακήρυξε ομόφωνα την ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS» Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

www.rthess.gr

Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο επενδυτικό σχήμα όπου συμμετείχε και ο ομογενής επιχειρηματίας κατέληξε το 67% του ΟΛΘ, αντί 231.926.000 ευρώ

Mέσω της σημαντικής βελτίωσης της αρχικής προσφοράς κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν η γερμανική Deutsche Invest Equity Partners GmbH, η Belterra Investments Ltd του ομίλου Ιβάν Σαββίδη και η Terminal Link SAS του γαλλικού ομίλου CMA CGM επικράτησε στον διαγωνισμό του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά της κοινοπραξίας προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους 231.926.000 ευρώ για την απόκτηση του 67% του ΟΛΘ. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ Α.Ε. και ανακήρυξε την παραπάνω ένωση ως πλειοδότη. Κατά πληροφορίες, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η αραβικών συμφερόντων DP World, που είχε υποβάλει την υψηλότερη προσφορά στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Η συνολική αξία της συμφωνίας, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την ανωτέρω προσφορά των 231.926.000 ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180.000.000 ευρώ την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170.000.000 ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης, το 2051.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών. Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου - Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, ενώ οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

www.dimokratianews.gr

ΦΑΒΟΡΙ Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρεις ήταν τελικά οι υποψήφιοι που κατέθεσαν προσφορά, ωστόσο ο όμιλος του Ιβάν φέρεται 
αποφασισμένος για το 67% του οργανισμού.

Τρεις ήταν τελικά οι υποψήφιοι επενδυτές που επέλεξαν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα στον διαγωνισμό για την πώληση του 67% του ΟΛΘ, καταθέτοντας δεσμευτικές οικονομικές προσφορές στην εκπνοή της σχετικής προθεσμίας. Συγκεκριμένα, οι προσφορές προήλθαν από τις International Container Terminal Services Inc (ICTS), The Peninsular and Oriental Stream (P&O Stream) και Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS.

Το απόγευμα της Παρασκευής στα γραφεία της Morgan Stanley στο Λονδίνο μόνο το σχήμα του γαλλικού κολοσσού CMA CGM με τη γερμανική Deutsche Invest Equity Partners GmbH και τον όμιλο Ιβάν Σαββίδη ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, έτοιμο να υποβάλει προσφορά στην ώρα του.
 
Ετσι, ακολούθησε ένας αγώνας δρόμου ώστε να προλάβουν και ακόμα δύο υποψήφιοι, η P&O του ομίλου Dubai Ports και η International Container Terminal Services (ICTS). Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι της ιαπωνικής Mitsui, η οποία είχε ζητήσει παράταση του διαγωνισμού, δεν κατέθεσαν προσφορά, αλλά κατά πληροφορίες κατέθεσαν ενστάσεις όσον αφορά τη συμμετοχή κάποιων εκ των υποψηφίων.

Ο αγώνας δρόμου ώστε να κατατεθούν οι δύο επιπλέον προσφορές (το σχήμα της CMA CGM είχε ήδη καταθέσει) ήταν αυτός που οδήγησε τη διοίκηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων να εκδώσει μια αμήχανη ανακοίνωση.

Το ΤΑΙΠΕΔ
Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφερόταν πως ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός χωρίς να αναφέρονται ο αριθμός των υποψήφιων επενδυτών που κατέθεσαν προσφορά και τα ονόματά τους.

Χρειάστηκαν άλλες περίπου 12 ώρες ώστε να βεβαιωθούν στο Ταμείο πως οι δύο άλλες προσφορές είναι τυπικά επαρκείς ώστε να γνωστοποιηθούν, με νέα ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ το πρωί του Σαββάτου, τα τρία ονόματα των υποψηφίων. Ούτε στη δεύτερη ανακοίνωση γίνεται, φυσικά, λόγος για τις ενστάσεις της Mitsui, η οποία εκπροσωπείται από το δικηγορικό γραφείο Σαγιάς & Συνεργάτες, και μέχρι την Πέμπτη εμφανιζόταν ότι θα κατέθετε προσφορά.

Η κινητοποίηση το βράδυ της Παρασκευής δείχνει, πάντως, πως μόνο ένας είναι ο πραγματικός ενδιαφερόμενος για το 67% του ΟΛΘ και συγκεκριμένα το σχήμα υπό τη CMA CGM, το οποίο προετοιμαζόταν εδώ και πολλούς μήνες υπό τον Σωτήρη Θεοφάνη, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΘ και του ΟΛΠ επί κυβερνήσεων Κ. Σημίτη.

www.dimokratianews.gr